广州产业投资基金管理有限公司（以下简称“广州基金”）于2019年3月28日成功发行5亿美元债券，年期5年，票面利率4.75%。作为2019年广东省内国有企业境外债务资本市场的首秀，该美元债券的成功发行实现了低发行利率、高认购规模、高超募倍数，最终债券定价较初始价格指引收窄幅度55个基点，也是近年来投资级中资企业五年期境外债的最大收窄幅度，充分展示了广州基金优秀的信用资质与卓越的经营素质。

 近日，为配合此次美元债券发行，广州城投集团副总经理李滋新、广州基金总经理刘志军等一行，赴香港、新加坡进行路演，参加投资者会议10余场，会见境外投资机构60余家，收到一大批国际知名投资机构的积极反馈。路演结束后，公司与承销团对境内外宏观环境进行了研讨分析，制定了详细的发行策略，最大程度地把握了3月良好的市场发行窗口，并于3月28日成功完成定价。

本次发行的美元债券初始定价公布后,订单量迅速攀升，获得来自中国大陆、香港、澳门、台湾、新加坡、韩国、以色列以及欧洲等多地的211位投资者踊跃认购。按投资者类型划分，56%为银行/金融机构，42%为基金/资管/保险/主权基金，2%为私人银行。最终订单超过76亿美元，实现逾15倍超额认购，而最终债券定价较初始定价指引收窄55个基点，更创下了近年来5年期中资境外债最大收窄幅度。最终众多知名大型投资机构均参与本次认购，如:贝莱德（BlackRock）、景顺（Invesco）、瑞信资管(Credit Suisse Asset Management)、汇丰全球资管（HSBC Global Asset Management） 、惠理（Value Partners）、中国人寿、Korea Investment Corporation、Allianz Global。

      广州基金是广州市委、市政府为推进广州产业转型升级、放大财政资金引导效应、带动社会投资、强化区域金融中心地位而专门成立的产业投融资平台。2019年2月粤港澳大湾区规划正式发布，广州基金立足公司定位和使命，充分发挥财政资金引导作用和国有企业带头作用，积极深入布局大湾区业务。而此次美元债券的成功发行，正是其借湾区发展东风之力推进区域金融发展之举，充分体现了资本市场对广州基金平台能力的认同及对粤港澳大湾区发展前景的看好。