广州产业投资基金管理有限公司（简称“广州基金”）于2021年7月22日成功定价3亿美元债券，期限 5年，发行利率2.85%。本次美元债券发行实现了低发行利率、长发行年期、高认购规模、高超募倍数，最终债券定价较初始价格指引收窄幅度50个基点。

本次发债是公司第四次利用境外融资渠道进行融资，在近期境内外债券市场波动的背景下，广州基金强势完成发行，充分展示了国际资本市场对广州基金信用资质与经营成果的高度认可。

定价当日，在初始定价公布后，订单量迅速攀升，巅峰订单超过36亿美元，实现逾12倍超额认购，基于强劲的订单认购，最终债券定价较初始定价指引大幅收窄50个基点。本次发行成功吸引境内外众多投资机构关注，最终逾百名投资人下单，其中包括贝莱德基金（BlackRock）、惠理基金（ValuePartner）、富达基金（Fidelity）、中国人寿、易方达、华夏基金、富国基金等优质投资人。

为配合本次美元债券发行，各级领导高度重视本次路演推介活动，广州城投集团副总经理李滋新、广州基金总经理刘志军、副总经理黄舒萍、副总经理刘奇龙率财务管理部及各业务板块主要负责人出席线上路演活动，通过网络连线的方式与境内外投资机构充分沟通公司经营情况，一天之内召开投资机构会议4场，连线境内外机构超百家，向境内外众多知名投资机构详细介绍了公司的发展概况，收获多家投资机构的积极反馈，为成功发行打下了坚实的基础。路演结束后，公司与承销团研讨分析境外宏观经济环境、制定了详尽的发行策略，于7月22日成功完成定价，本次境外发债圆满成功。

广州基金是广州市委、市政府为推进广州产业转型升级、放大财政资金引导效应、带动社会投资、强化区域金融中心地位而专门成立的产业投融资平台。随着粤港澳大湾区规划正式发布，广州基金立足公司定位和使命，充分发挥财政资金引导作用和国有企业带头作用，积极深入布局大湾区业务。而此次美元债券的成功发行，正是其借湾区发展东风之力推进区域金融发展之举，充分体现了资本市场对广州基金平台能力的认同及对粤港澳大湾区发展前景的看好。